[탄소중립 관련주] 전문가가 뽑은 최고의 종목 TOP 8

오늘은 탄소중립 관련주에 대해 알아보겠습니다. 이미 2005년부터 EU를 시작으로 온실가스 감축 목표를 규정한 국제 협약에 따라 탄소배출권 거래 제도가 도입되었으며, 한국은 2015년 탄소배출권 거래가 시작되었습니다. 이 같이 탄소중립, 탄소배출권에 대한 거래를 통해 주식시장에서는 탄소중립 관련주에 대해 주기적으로 관심을 갖기 시작했습니다. 탄소중립 기업은 어떤 기업들이 해당되는지 알아보고, 분석해보는 시간을 가져보겠습니다.

탄소중립 탄소배출권이란?

기업들에게 연간 배출할 수 있는 탄소 총량을 정하고, 실제 배출량이 이보다 초과하거나 부족할 경우 탄소배출권을 거래하여 총량을 맞출 수 있도록 하는 시스템입니다. 국내에서는 대한상공회의소가 운영하는 ‘자발적 탄소시장 VCM (Voluntary Carbon Market)’을 운영하기로 기업들이 협의하고, 이산화탄소 발생량을 줄이는 탄소저감 노력을 하면 그 결과를 바탕으로 탄소배출권 즉 탄소 크레디트를 인증해주고, 기업들간에 주식처럼 거래할 수 있도록 했습니다. 이런 이유로 탄소중립 관련주에는 중요한 이슈이고, 주식시장에서 참고해야 할 사안입니다.

탄소중립 관련주의 기준이 되는 기업

1. 신재생에너지 분야 : 친환경 에너지 기업 태양광, 풍력, 수소기업과 에너지 저장장치인 ESS, 연료전지등의 청정에너지 생산기업.
2. 친환경 모빌리티 분야 : 전기차, 수소차 생산기업 및 충전 인프라 구축 기업.
3. 스마트그리드 분야 : 에너지를 효율적 관리를 할 수 있는 기업 예를 들어 건물 에너지 관리 시스템인 BEMS 기업등이 해당.
4. 탄소 포집 및 활용 기술을 가진 기업 : 이산화탄소 포집, 정장, 활용 기술.
5. 친환경 소재 분야 : 친환경 플라스틱등의 소재 개발 기업 및 재활용 기술 관련 기업.
6. 환경 컨설팅 및 인증 서비스 기업 : 환경 서비스에 관련된 기업 및 기후위기에 대한 리스크 관리 기업.

탄소배출권 거래를 통해 탄소중립을 해야만 하는 이유

아직 국내에서의 탄소배출권 거래는 미미하지만, 이미 먼저 발을 땐 EU를 시작으로 미국도 바이든 행정부 당시 공약으로 탄소국경조정세(CRAM) 도입을 공약으로 내걸었습니다. 이는 결국 수출입 시장에서 비용이 증가할 수 있는 만큼 준비를 철저히 해서 글로벌 트랜드에 맞게 따라가야 할것입니다. 그리고 기후위기에 공동 대응하는 지구의 한 일원으로서의 책임도 다해야겠죠. 후대에 깨끗한 자원으로 지구를 물려줘야 하니까요.

탄소중립 관련주

KC코트렐 (종목코드 : 119650) KC그린홀딩스 (종목코드 : 009440) 그린케미칼 (종목코드 : 083420) 에코프로에이치엔 (종목코드 : 383310) 신성이엔지 (종목코드 : 011930) 켐트로스 (종목코드 : 220260) 태경비케이 (종목코드 : 014580) 제이씨케미칼 (종목코드 : 137950)

 

 

탄소중립 관련주 기업 리스트

1. KC코트렐 (종목코드 : 119650)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 환경플랜트 전문 기업으로, 탄소포집 및 탄소 저장 기술인 CSUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술을 보유하고, 기업들에 제공하는 서비스를 하며, 탈황설비 및 집진설비 등을 통해 탄소배출권을 획득하는 업체로 탄소중립 관련주로 분류했습니다.
• 해당 기업은 집진등에 관련한 특허만 총 14종을 보유한 기술력을 가진 기업입니다.

사업내용

• 동사는 2010년 케이씨그린홀딩스로부터 인적 분할을 통하여 설립되었습니다.
• 환경오염방지시설에 필요한 기계장치 생산 및 태양광발전 사업을 영위하는 글로벌 환경산업 기업입니다.
• 동사는 CCS(이산화탄소 포집)연구사업, RHDS(중질유 탈황촉매 재제조) 연구사업, 터널 집진기 연구 등을 수행하며 연구과제 사업화를 꾸준히 수행하고 있습니다.
• 신규사업으로 해외시장을 중심으로 폐기물 및 바이오매스 에너지화 설비 사업을 전개하고 있습니다.

기업관련 특이사항

• 재무제표상 부채비율이 너무 높다는 점이 단점입니다.
• 삼성물산과 강릉안인화력발전소 설립 공사현장에서 시가총액보다 652억원 규모의 소송을 진행하고 있다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	3,550	120	670.9%
2022/12	4,216	-221	470.0%
2023/12	4,366	-444	899.8%
2024/03	1,003	30	586.7%
전년동기	1,127	-2	–
전년동기(%)	-11.0%	흑자전환	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	–	–	–
2022년	–	–	–
2021년	–	–	–

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• 삼성물산과 소송전 컸나…지주사서 자금 수혈받는 KC코트렐 DealSite경제TV (dealsitetv.com)
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• ‘부채비율 900%’ KC코트렐, ‘삼성과 소송전’-‘공정위 시정명령’까지 – 금융소비자뉴스 (newsfc.co.kr)

 

2. KC그린홀딩스 (종목코드 : 009440)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• KC코트렐의 지배력을 행사하고 있는 모기업으로 KC코트렐이 집진, 탈황설비등에 특화 되어 있다면, 자회사를 통해 환경엔지니어링, 환경서비스, 자원순환, 태양광발전설비의 시공 및 유지관리서비스를 제공하고 있어 탄소중립 관련주로 분류했습니다.
• 해당 기업은 한국은 물론 7개국에서 서비스를 제공 유지보수를 하고 있습니다.

사업내용

• 동사는 1973년 설립되어 1994년 유가증권시장 상장 후, 2010년 회사분할을 통해 제조사업부문과 투자사업부문을 분리하여 지주회사로 전환했습니다.
• 대기오염방지플랜트, 환경서비스(폐기물 소각/재활용), 신재생에너지(태양광발전소), 친환경제조사업을 영위하는 세계가 인정하는 글로벌 환경기업입니다.
• 환경엔지니어링 사업부문에는 KC코트렐, Changchun KC Envirotech Co., Ltd.(중국)등을 두고있습니다.

기업관련 특이사항

• 기본적으로 지주회사들은 부채비율이 낮은데 반해 KC그린홀딩스는 부채비율이 높습니다.
• 자회사 KC코트렐의 소송 관련도 있고, 운영자금 목적으로 2024년 7월 10일 300억원을 대여해준 이력이 있습니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	6,127	98	248.7%
2022/12	6,434	-170	207.3%
2023/12	6,985	-559	326.0%
2024/03	1,565	968	219.8%
전년동기	1,768	-34	–
전년동기(%)	-11.5%	흑자전환	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	50	-1.978%	1.34%
2022년	50	-6.493%	1.81%
2021년	70	15.813%	1.68%

관련 뉴스

• KC그린홀딩스, 케이씨코트렐에 300억원 대여 – 블로터 (bloter.net)
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3. 그린케미칼 (종목코드 : 083420)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 기업의 제조활동에서 대기중으로 배출되는 이산화탄소를 포집하는데 없어서는 안될 흡수제와 흡착제등의 기술 개발을 2017년부터 진행해오고 있습니다.
• 2022년 8월 주식회사 대흥씨씨유에 이산화탄소 흡수제 공급 양해각서 체결식을 가졌으며, 2024년 3월 새만금에 그린케미칼에서 생산한 흡수제를 사용한 대흥씨씨유 새만금공장을 준공했습니다. 이에 탄소중립 관련주로 분류했습니다.

사업내용

• 동사는 한국포리올로부터 2003년 물적분할로 설립된 화학제품 제조업체입니다.
• 산업 전반에 걸쳐 다양하게 사용되는 기능성 화학제품을 판매하고 있으며 주요 생산품목으로는 EOA, ETA, DMC, AM 등이 있습니다.
• 다양한 산업분야에서 계면활성제, 세정제, 소포제 등의 목적으로 사용되는 EOA와 기초원료 및 첨가제 등으로 사용되는 ETA의 국내 시장점유율은 각각 21%와 54%의 점유율을 기록하고 있습니다.

기업관련 특이사항

• 미국 대선에서 카멀라 해리스가 등판하고 나서 지지율 격차가 좁혀지면서 친환경 규제 강화 수혜주로 부각되었습니다.
• 반대로 트럼프는 친환경과는 거리가 멀기에 지지율 추이를 잘 살펴봐야 할것 같습니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	6,127	98	248.7%
2022/12	6,434	-170	207.3%
2023/12	6,985	-559	326.0%
2024/03	1,565	968	219.8%
전년동기	1,768	-34	–
전년동기(%)	-11.5%	흑자전환	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	50	-1.978%	1.34%
2022년	50	-6.493%	1.81%
2021년	70	15.813%	1.68%

관련 뉴스

• 중국발 저가 공세에 활로 찾는 그린케미칼 – the bell
• 그린케미칼, 주가 급등…’탈탄소’ 정부 420조 정책자금 투입 (thebigdata.co.kr)

 

4. 에코프로에이치엔 (종목코드 : 383310)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 7대 온실가스인 이산화탄소(Co2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 수소불화탄소(HFCs), 육불화황(SF6), 삼불화질소(NF3)를 질소산화물을 촉매로 사용해 N2+H2O로 분해시켜 제어하는 온실가스 감축 솔루션 서비스를 하고 있어 탄소중립 관련주로 분류했습니다.

사업내용

• 2021년 5월 ‘주식회사 에코프로’로부터 환경사업부문을 인적분할하여 설립된 분할신설법인입니다.
• 국내 유일 환경진단/소재설계/유지보수와 솔루션 제공을 융합한 종합 환경시스템 사업을 영위하고 있습니다.
• ESG Trend에 밀접한 환경개선사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
• 주요 사업으로 클린룸 케미컬 필터, 미세먼지 저감 솔루션, 온실가스 감축 솔루션, 수처리 솔루션 기술을 보유하고 있습니다.

기업관련 특이사항

• 2차전지 관련주로 한때 주식 투자자에게 최고의 관심 종목이었던 에코프로가 전기차 시장이 주춤함에 따라 양극재 물량을 축소하면서 관계사 주가인 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로에이치엔등의 주가가 동반하락으로 이어지고 있습니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	909	115	105.5%
2022/12	2,182	324	112.9%
2023/12	2,289	335	104.2%
2024/03	515	66	112.2%
전년동기	595	97	–
전년동기(%)	-13.4%	-32.4%	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	600	27.262	0.89%
2022년	600	28.245	1.20%
2021년	330	43.972	0.44%

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• 에코프로그룹, ‘고난의 행군’ 지속…본원 경쟁력 높인다 (ekn.kr)

 

5. 신성이엔지 (종목코드 : 011930)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 클린룸 및 공조시스템 관련 사업을 영위중이며, 클린환경 사업부문의 특허권 10종을 보유중이며, 태양광 사업의 재생에너지 사업도 병행하고 있어 탄소중립 관련주로 분류했으며, 음압병실 및 태양광 관련주로도 분류되어있습니다.

사업내용

• 동사는 FFU/EFU, 클린룸 및 공조시스템, 드라이룸 등 제조, 설치공사을 영위하는 클린환경 사업부문 그리고 태양광 관련 제품, 시스템 및 상품을 영위하는 재생에너지 사업부문을 보유하고 있습니다.
• 또한 임대, 용역, 서비스를 영위하는 기타 사업부문이 있습니다.
• 2022년 5월에는 미국 애틀랜타에 반도체 및 이차전지 관련 수주를 위해 현지 법인을 추가로 설립하였으며, 2024년 1월 이사회 결의를 통해 스페인 법인 설립을 확정하였고, 5월 완료해 사업을 진행중에 있습니다.

기업관련 특이사항

• 제조업계 전반에 모듈화 바람이 불고 있는 와중 신성이엔지도 반도체 클린룸 시공 과정 중 천정 부분의 모든 공정을 모듈화 할 수 있는 HPL장비를 개발했습니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	4,545	-159	129.1%
2022/12	6,641	343	173.5%
2023/12	5,765	153	142.3%
2024/03	1,341	36	135.2%
전년동기	1,213	160	–
전년동기(%)	+10.5%	-77.5%	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	50	-1.978%	1.34%
2022년	50	-6.493%	1.81%
2021년	70	15.813%	1.68%

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6. 켐트로스 (종목코드 : 220260)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 이산화탄소를 포집하는 에틸렌 카보네이트로 전환하는 CCU 기술을 개발하고 있고, 국책과제 중 ‘에틸렌 카보네이트 합성용 고효율 불균일계 촉매 상용화 기술개발’의 주관사로 참여중입니다. 이에 탄소중립 관련주로 분류했습니다.

사업내용

• 동사는 2006년 3월 설립 후 2017년 9월 케이프이에스 기업인수목적회사와의 합병을 통해 2017년 10월 코스닥증권시장에 상장했습니다.
• 크게 첨단소재사업부와 융합소재사업부로 구성되어 있으며, 2차전지전해액첨가제, 반도체공정, OLED, 의약품 및 산업용 특수 접착 소재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
• 이사회 결의(2023.01.11)를 통해 제3공장 내 사업 확장에 따른 시설투자 및 공장증설을 진행중에 있습니다.

기업관련 특이사항

• 2024년 5월 사모펀드 운용사 노앤파트너스가 켐트로스 인수에 나서 성사가 이뤄지기 바로 전 단계에 올라와 있는 상태입니다.
• 인수되더라도 기존 대표는 공동대표로 경영을 같이 하기로 계약합니다.
• 2차전지 원료 부터 원료의약품, 산업용 원료등의 화학사업을 하고 있는 기업입니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	483	44	73.2%
2022/12	570	38	65.3%
2023/12	475	28	58.6%
2024/03	147	23	60.3%
전년동기	122	6	–
전년동기(%)	+20.8%	+271.8%	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	–	–	–
2022년	–	–	–
2021년	–	–	–

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• ‘산캐·KB캐·IBKC 주축’ 노앤, 켐트로스 인수 펀드 결성
• 켐트로스 주가 쑥쑥…700억원 규모 투자 계약

 

7. 태경비케이 (종목코드 : 014580)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 석유화학업계의 저탄소 녹색성장의 거센 바람을 타고 주력 사업인 석회 사업이 배연탈황장치(SCR)의 필수 원료로 활용돼 탄소중립 관련주로 부각되었습니다.
• 또한 2020년 현대오일뱅크와 이산화탄소 포집 및 활용(CCU)에 대한 기술개발 협력을 진행하기도 했습니다.

사업내용

• 동사는 액체탄산 및 드라이아이스 등의 제조, 판매를 영위할 목적으로 1970년 11월 11일에 설립되었습니다.
• 주요 생산제품은 액체탄산, 드라이아이스, 수산화마그네슘 및 액상소석회를 생산하고 있습니다.
• 탄산가스 동업계 타사가 단일 원료공급처에 의한 단일공장을 운영하는 것에 비하여 현재 복수 원료 공급처에 의한 다수의 액체탄산 제조공장을 운영하고 있습니다.
• 액체탄산은 주로 맥주, 탄산음료등 음료용을 비롯하여 조선용접, 냉매제, 산화방지제등의 공업용 용도로 사용되고 있습니다.

기업관련 특이사항

• 흑연 관련주, 폭설 관련주, 드라이아이스 관련주로도 분류되어 있으며, 2024년 미 대선의 영향으로 IRA 인플레이션 감축법 세부지침을 변경할 수 있다는 이슈가 있습니다.

사업내용

• 동사는 액체탄산 및 드라이아이스 등의 제조, 판매를 영위할 목적으로 1970년 11월 11일에 설립되었습니다.
• 주요 생산제품은 액체탄산, 드라이아이스, 수산화마그네슘 및 액상소석회를 생산중에 있습니다.
• 탄산가스 동업계 타사가 단일 원료공급처에 의한 단일공장을 운영하는 것에 비하여 현재 복수 원료 공급처에 의한 다수의 액체탄산 제조공장을 운영하고 있습니다.
• 액체탄산은 주로 맥주, 탄산음료등 음료용을 비롯하여 조선용접, 냉매제, 산화방지제등의 공업용 용도로 사용되고 있습니다.

기본재무제표 (단위 : 억원,%)

	매출액	당기순이익	부채비율
2021/12	1,952	155	41.5%
2022/12	3,451	288	36.3%
2023/12	2,942	343	29.1%
2024/03	703	79	33.0%
전년동기	732	91	–
전년동기(%)	-4.0%	-13.2%	–

배당내역 (단위 : 원,%)

	주당배당금	배당성향	시가배당률
2023년	130	10.468	1.90%
2022년	130	12.443	2.40%
2021년	110	19.586	2.20%

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• 태경비케이, `탄소중립` 현대오일뱅크와 CCU 기술개발 협력 수혜 – 매일경제 (mk.co.kr)
• 태경비케이 주가 기지개…인조흑연 2차전지 음극재의 필수 핵심 소재 주목

 

8. 제이씨케미칼 (종목코드 : 137950)

탄소중립 관련주로 분류한 이유

• 석유기반의 경유를 대체할 수 있는 식물성 또는 동물성 기름으로 바이오디젤을 만드는 친환경 연료사업을 진행하고 있습니다.
• 바이오디젤 연료는 황산화물 배출이 없으며, 이산화탄소 배출을 줄일 수 있는등 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 친환경 연료로 부각받고 있어 탄소중립 관련주로 분류했습니다.
• 인도네시아에서 조림사업도 영위하고 있습니다.

사업내용

• 동사는 2006년 3월 바이오디젤 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다.
• 2011년 8월 코스닥시장에 상장되었습니다.
• 바이오연료 사업은 바이오디젤(BD100), 바이오중유를 제조하여 정유사와 발전사 등에 공급하며, 국내최초로 바이오디젤 연속식 생산공정을 자체 설계하여 완공했습니다.
• 오일팜 플랜테이션 사업은 해외에서 유지작물 재배를 통해 바이오에너지 원료를 생산하고, 국내에서 제품을 생산판매하는 수직계열화 체계를 완성하였습니다.

기업관련 특이사항

• 제이씨케미칼, 머스크 신조선박에 바이오디젤 세 번째 공급
• [특징주]제이씨케미칼, 文 대통령 “탄소중립으로 혁신”…ESG 트랜드 핵심 사업 성장 – 아시아경제 (asiae.co.kr)

 

탄소중립 관련주 마무리 의견

• 탄소중립은 전 세계적인 트렌드로, 관련 기업들의 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 정부 정책과 기업들의 ESG 경영 강화로 인해 탄소중립 기술과 서비스에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
• 많은 국가들이 탄소중립 목표를 설정하고, 관련 산업에 대한 정부 지원이 확대될 가능성은 현재의 기후위기 상황에서 가능성이 점차 높아지고 있습니다만, 글로벌 환경에서 정책이 오락가락 하는 모습을  보이기도 하다는 점을 아셔야 합니다.
• 탄소중립 관련주는 개인투자자들에게도 기회이기도 하지만, 변동성이 높은 만큼 주의를 기울여 투자를 해야 할 것으로 보입니다.

 

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