2차전지 관련해서 작년 고점을 찍은 이후로 많은 분들이 낙폭이 커지면서 마음 고생이 심할 수 있는데요. 2024 인터배터리 전시회에서 2차전지의 기술발전의 큰 틀을 볼 수 있었습니다. 바로 전고체 배터리인 황화리튬에 관련된 내용인데요. 황화리튬 관련주는 어떤 기업들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.
황화리튬 관련주 LIST
1. 레이크머티리얼
사업내용
- 동사는 국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체임.
- 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있음.
- 동사의 매출구성은 반도체소재 약 53.61%, , Solar 소재 약31.86%, 석유화학촉매 약 9.04%, LED소재 약 4.94%, 기타 약 0.55%로 이루어져있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.4% 감소, 영업이익은 19.5% 감소, 당기순이익은 4.1% 감소.
- 동사의 촉매사업은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가 및 해외 고객사 확보 등으로 성장이 기대됨.
- 배터리의 핵심인 황화리튬을 고가 원재료 없이 대량 생산할 수 있는 개발에 대한 특허를 보유하고 있고 이는 전고체 배터리 물질 생산으로 이어 질 수 있어 매출 성장이 기대됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 465 | 20 | 121.1% |
| 2021/12 | 819 | 181 | 156.1% |
| 2022/12 | 1,315 | 272 | 146.0% |
| 2023/09 | 862 | 178 | 180.7% |
| 전년동기 | 940 | 185 | |
| 전년동기(%) | -8.4% | -3.9% |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 자회사 레이크테크놀로지를 통해 전고체 배터리용 황화리튬 사업을 준비 중입니다.
- 2023년 말 양산 설비를 준공할 계획이며, 현재 소재 개발은 완료한 상황으로 최근 시장의 반응을 받고 있습니다. 이에 황화리튬 관련주로 분류 했습니다.
레이크머티리얼 이슈 관련 뉴스
- 레이크머티리얼즈 주가 폭등랠리…전고체 배터리용 황화리튬 사업 ‘잰걸음’ < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 – 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)
- [특징주] 레이크머티리얼즈,‘전고체 배터리’ 소재 개발 완료 소식에 급등 (ekn.kr)
2. 이수스스페셜티케미컬
사업내용
- 동사는 2023년 5월 31일 이수화학의 정밀화학 및 전고체전지소재 사업부문을 인적분할하여 설립됨 전문화된 사업영역에 사업부문의 역량을 집중함으로써 지속성장을 위한 전문성을 강화하며 경영효율성을 증대함.
- 주요 생산품목 중 분자량 조절제(TDM, NOM/NDM)의 경우 동사가 국내 유일의 생산업자로써 사업을 영위하고 있음.
- IPA의 경우 동사와 LG화학이 국내 생산을 양분하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 5월 설립 이후 2023년 3분기 기준(누계) 매출액 847억원, 영업이익 41억원을 달성함.
- 독자적인 기술개발 및 부산물 활용으로 원가 경쟁력 우위의 제품을 생산하고 있어 타사의 시장 진입을 방어함.
- 2023년 9월 기준 국내시장 점유율은 TDM 95%, IPA 38%, 특수용제 50%로, 이중 IPA의 경쟁사는 LG화학(점유율 53%), 특수용제의 경쟁사는 SK(20%), 이일산업(20%)임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | – | – | – |
| 2021/12 | – | – | – |
| 2022/12 | – | – | – |
| 2023/09 | 847 | 15 | 107.2% |
| 전년동기 | – | – | |
| 전년동기(%) | – | – |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 국내에서 황화리튬 양산이 가능한 주요 업체중 한곳입니다.
- 롯데에너지머티리얼즈와 황화리튬 공급 관련 업무협약(MOU)를 체결했습니다. 이에 황화리튬 관련주로 분류 했습니다.
이수스페셜티케미컬 이슈 관련 뉴스
- 이수스페셜티케미컬, 주가 급등…’전고체 배터리 상용화 계획’에 들썩 (thebigdata.co.kr)
- 이수스페셜티케미컬, 롯데에 황화리튬 공급…고체전해질 사업 공조 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
3. 롯데에너지머티리얼즈
사업내용
- 동사의 사업은 소재부문과 건설부문로 구분되며, 동사를 포함하여 소재부문 산하 7개, 건설부문 산하 11개 종속기업으로 구성되어 있음.
- 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매하고, 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함.
- 동사는 2022년부로 롯데그룹에 인수되어 사명을 롯데에너지머티리얼즈로 바꾸고 일진그룹에서 롯데그룹 계열사로 들어감. 롯데케미칼의 자회사로 자리잡음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.8% 증가, 영업이익은 84.7% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 황화물계 고체전해질, 실리콘 음극재, LFP 양극재 사업 R&D와 파일럿 라인 구축해서 사업 영역 확대 진행 중에 있음.
- 동사는 2024년에는 말레이시아 증설 2만톤, 2025년에는 스페인 신설 3만톤으로 외형 성장 가능성이 있으며, 연내에 미국 동박 공장 신설 계획이 확정되었음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 5,369 | 427 | 26.6% |
| 2021/12 | 6,889 | 632 | 30.0% |
| 2022/12 | 7,294 | 490 | 22.1% |
| 2023/09 | 5,795 | -435 | 22.6% |
| 전년동기 | 5,582 | 484 | |
| 전년동기(%) | +3.8% | 적자전환 |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 이수스페셜티케미컬과 황화리튬 공급 관련 업무협약(MOU)를 체결했습니다.
- 공급 받은 황화리튬을 공급 받아 양질의 고체 전해질 샘플을 국내외 전고체 전지 기업에 공급할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이에 황화리튬 관련주로 분류 했습니다.
롯데에너지머티리얼즈 이슈 및 뉴스
- 롯데머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬과 황화리튬 공급 MOU – 머니투데이 (mt.co.kr)
- [모닝픽] 롯데에너지머티리얼즈, 스페인 동박 공장 건설 암초 만나 – 글로벌이코노믹 (g-enews.com)
4. 삼성SDI
사업내용
- 동사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함.
- 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함.
- 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 0.3% 증가, 당기순이익은 12% 증가.
- 에너지솔루션 부문 매출액은 전년동기 대비 3조 1,831억원(26%) 증가하였으며 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속됨.
- 동사는 2026년부터 2032년까지 7년간 현대자동차의 차세대 유럽향 전기차에 들어갈 배터리를 공급하기 위한 계약을 체결함.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 112,948 | 6,310 | 61.2% |
| 2021/12 | 135,532 | 12,504 | 70.0% |
| 2022/12 | 201,241 | 20,394 | 75.7% |
| 2023/09 | 227,083 | 20,660 | 71.0% |
| 전년동기 | 201,241 | 20,394 | |
| 전년동기(%) | +12.8% | +1.3% |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 인터배터리 2024에서 900Wh/L 수준의 에너지 밀도의 전고체 배터리의 양산 준비 로드맵을 발표했습니다.
- 전고체 배터리를 2027년 양산을 목표로 세우고 있습니다. 이에 황화리튬 관련주로 분류 했습니다.
삼성SDI 이슈 및 뉴스
- 조정 거친 삼성SDI, 전고체 배터리 호재 [株슐랭 가이드] – 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
- ESS용 리튬이온전지 출하량 53% 증가…삼성SDI·LG엔솔 점유율은 ‘뚝’ – SBS Biz
5. LG에너지솔루션
사업내용
- 동사는 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS 등에 적용되는 배터리 제품의 개발, 제조, 판매 하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였음.
- 2023년 3분기 기준 세계시장에서 EV용 배터리 점유율 14.3%를 차지하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 50.9% 증가, 영업이익은 43.2% 증가, 당기순이익은 148.9% 증가.
- 2023년 3분기 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 7.6조원을 사용하였음. CAPA는 41조원으로 수주량 소화를 위해 생산설비 투자를 집행해 나가고 있음.
- 신규 전기차 수요 증가와 EV용 원통형 수요 확대 및 원가 상승분의 판가 인상 반영을 통해 매출 및 영업이익이 확대됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 14,611 | -4,518 | 163.6% |
| 2021/12 | 178,519 | 9,299 | 171.8% |
| 2022/12 | 255,986 | 7,798 | 86.0% |
| 2023/09 | 257,441 | 14,477 | 83.1% |
| 전년동기 | 170,611 | 5,043 | |
| 전년동기(%) | +50.9% | +187.1% |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 전고체 배터리의 다른 한 종류인 리튬메탈배터리(Lithium metal battery)의 성능을 획기적으로 늘릴 수 있는 기술 개발에 성공했습니다.
- 미국 샌디에이고 캘리포니아 대학과 전고체 배터리 및 건식 전극 공정에 대한 연구과제를 공동으로 수행 중입니다.
- 황화리튬 배터리에 관련해서 2030년까지 상용화를 발표했습니다. 황화리튬 관련주로 분류한 이유입니다.
LG에너지솔루션 이슈 및 뉴스
- 차세대 배터리 경쟁, 전고체가 답일까? (hankyung.com)
- LG엔솔 ‘46파이’·삼성SDI ‘전고체’·SK온 ‘LFP’…각 사 기술력 따져보니 < 중공업·에너지 < 기업 < 기사본문 – IT조선 (chosun.com)
6. 금양
사업내용
- 합성수지, 고무 등 고분자재료에 첨가되는 화공약품인 발포제 및 발포제 유관제품 제조업체로 1955년 설립되었음.
- 발포제의 주요 수요처로는 자동차내장재, 상품포장재 등 엔지니어링 플라스틱산업 전반임.
- 가동률과 원재료 가격변동에 따라 수익성의 영향이 큰 산업으로 부가가치가 높지 않으며 물류비 부담이 큼. 수출비중이 80%를 상회하며, 가격경쟁력 확보를 위해 중국현지공장 생산 확대중.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.4% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 지난해에 이어 내수 및 수출 동반 부진한 모습을 보이고 있으며, 원가율 또한 증가한 영향으로 수익성 크게 하락하며 적자 전환된 모습.
- 자동차 내장재 및 친환경 발포제 개발과 추진중인 원통형 이차전지 사업과 수소연료전지 사업의 성공여부가 동사의 향후 성장 가능성의 척도가 될것으로 판단됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,762 | -40 | 175.5% |
| 2021/12 | 2,176 | 133 | 168.2% |
| 2022/12 | 2,131 | -291 | 131.9% |
| 2023/09 | 1,120 | -239 | 101.9% |
| 전년동기 | 1,544 | 36 | |
| 전년동기(%) | -27.4% | 적자전환 |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 2024 인터배터리 전시회에서 차세대 원통형 배터리인 4695 배터리 실물을 전시했습니다. 작동 시연 모습을 시연했습니다. 이에 황화리튬 관련주로 분류했습니다.
금양 이슈 및 뉴스
- “손에 잡힌 전고체, 대세 굳어진 4680″…인터배터리2024 결산 – 아시아경제 (asiae.co.kr)
- [박한나의 배터리ON] 금양의 `4695 배터리`, 게임체인저 될 수 있을까 – 디지털타임스 (dt.co.kr)
7. 그래디언트
사업내용
- 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니나 자회사에 대한 지원 및 관리사업을 영위하고 있으며, MRO(산업용소모자재) 전자상거래 사업을 영위하는 아이마켓코리아를 종속회사로 포함하고 있음.
- 아이마켓코리아, 안연케어, 큐브릿지, 테라펙스 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
- 동사의 사업부문은 계열회사를 총괄 관리 및 지원하는 지주사업, 전자상거래업, 바이오헬스케어사업, 기타사업으로 분류할 수 있음.
전년도 사업실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.8% 감소, 영업이익은 57.2% 감소, 당기순이익 적자전환.
- 체외진단 의료기기 기업 엔비포스텍의 유상증자에 참여해 지분 23.1%를 확보했음. 이번 투자를 통해 바이오 연구 분야에서의 정밀진단 기술 활용 등 양사 간의 긴밀하고 포괄적인 사업 파트너링도 구상 중임.
- 차세대 성장 사업으로 선정한 건강기능식품 시장 진입을 위해 프로바이오틱스 전문 브랜드 ‘래디웰’을 출시함.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 28,365 | -258 | 162.9% |
| 2021/12 | 31,158 | -46 | 180.8% |
| 2022/12 | 35,848 | 3,267 | 100.6% |
| 2023/09 | 24,990 | -10 | 108.9% |
| 전년동기 | 26,248 | 3,526 | |
| 전년동기(%) | -4.8% | 적자전환 |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
- 전고체 배터리 기술을 개발하고 있는 기업인 정석케미칼의 지분 17.95%를 보유하고 있어 황화리튬 관련주로 분류 했습니다.
그래디언트 이슈 및 뉴스
- 그래디언트, ‘전고체배터리’ 강자 정석케미칼 2대 주주 등극 < 산업 < 비즈니스 < 기사본문 – 비즈월드 (bizwnews.com)
- 그래디언트 바이오컨버전스, 바이오 유럽 스프링 2024 참가 | 한국경제 (hankyung.com)
8. 휴센텍
사업내용
동사는 2015년 2월 12일 설립되었으며, 합병을 통해 2018년 3월 23일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 추가상장함. 피합병법인인 주식회사 휴센텍은 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치 부품을 자체 개발 및 생산하여 납품하고 있음. 리튬플러스의 제2 공장을 신설해 연간 최대 4만 톤 규모의 수산화리튬을 생산하겠다는 계획을 세우고 있으며 리튬플러스와의 시너지를 통해 업계 선두 기업으로 자리매김을 목표로 함.
전년도 실적 및 전망
2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 3.1% 증가, 영업손실은 15.3% 감소, 당기순이익 적자전환. 500억 원 규모의 5회 차 CB 발행을 결의하였으며, 조달된 자금 중 300억 원은 신규 사업 투자에 활용되고 나머지 200억 원은 일반운영자금과 시설자금에 각각 100억 원씩 사용될 계획함. 차세대 항공전력 개발 사업등에 참여하면서 기술전략 측면에서 당사의 우위 기술/제품 영역에 대해 차별성을 강화하여 성장기대함.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 184 | -30 | 58.0% |
| 2021/12 | 84 | -528 | 3,130.5% |
| 2022/12 | 157 | 326 | 40.1% |
| 2023/09 | 107 | -27 | 29.3% |
| 전년동기 | 104 | 70 | |
| 전년동기(%) | +3.1% | 적자전환 |
황화리튬 관련주로 분류한 이유
리튬 전고체 전지 원천기술 개발 소식에 황화리튬 관련주로 분류했으나, 투자에 주의를 기울여야 할 종목으로 보입니다.
휴센텍 이슈 및 뉴스
- 한국거래소 “휴센텍, 상장적격성 실질심사 대상 결정” < 경제일반 < 경제 < 기사본문 – 블로터 (bloter.net)
- 투자에 주의를 가져야 할 종목으로 보입니다. 시장에서 한때 반응이 있긴 했으나, 회사 내부에 여러가지 문제를 안고 있는 것으로 보입니다.
황화리튬이란?
전고체 배터리는 리늄이온 배터리의 양극과 음극 사이를 채우는 전해질을 액체에서 고체로 교체하는 기술입니다.
양극재의 재료로 황화리튬을 사용하는 배터리입니다.
황화리튬의 장점
- 리튬과 황이 결합된 물질로, 높은 에너지 밀도를 가지고 있고, 배터리의 용량 또한 크게 높일 수 있다는 장점이 있습니다.
충전속도가 빠르고, 수명이 길다는 장점을 가지고 있습니다.
황화리튬의 단점
- 황화리튬은 수분에 취약한 특성을 가지고 있으며, 이로인해 배터리의 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 충전과 방전이 되는 과정에서 황화수소(H2S)가 발생하여 안전성에 문제가 발생될 수 있다는 단점이 있습니다.
- 현재 기술개발수준은 400~500회 정도의 충전을 할 수 있는 수준에 있습니다. 상용화를 하기 위해선 수천번의 충전을 할 수 있는 수준까지 올라야 합니다.
황화리튬 관련주에 대한 개인적인 생각
2차전지의 새로운 기술 도약에 대한 전반적인 큰틀의 발전 방향이 나온것으로 보이며, 아직은 상용화까지 상당부분 해결해야할 기술적 난제들이 남아있습니다. 황화리튬 관련주들에 아직까진 투자에 신중을 기해야 할것으로 보이며, 지금의 관심은 단기간에 그칠 확률이 커보입니다. 상용화를 하기 위한 기술들에 대한 정보를 지속적으로 확인하고, 투자를 해야할 것으로 보입니다.