농기계 관련주 및 수혜주

농기계 관련주식은 어찌보면 뒤처진 1차산업이라고 생각들을 많이 하는 주식섹터이기도 한데요. 하지만, 이젠 소규모 농업이 아닌 대규모 농업형태로 전환과 인력부족으로 농기계의 필요성은 더 높아지고 있습니다. 또한 전쟁을 통해 글로벌 식량 위기가 올 수도 있을거란 불안감과 전쟁이후 재건 이슈등으로 더불어 또한 농기계 수요는 증가하고 있습니다.

농기계 관련주 (직접 관련주)

1. 대동

대동 주요 사업영역

• 동사는 한국, 미국, 중국, 유럽 등에 농기계를 제조 및 판매하는 기업으로 본사를 포함하여 8개 종속회사로 구성된 농기계 전문기업임. 동사의 현재 사업부문은 농기계부문, 주물제품부문, 기타부문으로 구성되어 있습니다.
• 농기계가 전체 매출 비중 90%를 넘게 차지함 농기계부문은 농업용 기계인 트랙터, 콤바인, 이앙기 등을 공급하고 있으며, 주물제품부문은 실린더헤드 및 기타 주물제품을 기타부문은 유압기기류 등을 공급하고 있습니다.
• 국내를 대표하는 농기계 관련주입니다.

대동 최근 매출 실적

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 증가, 영업이익은 2.5% 증가, 당기순이익은 24.4% 감소.
• 농기계 매출 증가와 원가율이 개선됨에 따라 영업이익은 증가하였으나 차입금 및 사채이자에 대한 이자비용이 412억 발생함에 따라 당기순이익은 대폭 감소했습니다.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	8,958	210	185.9%
2021/12	11,792	347	226.7%
2022/12	14,637	385	263.1%
2023/09	11,769	327	272.8%
전년동기	11,367	521
전년동기(%)	+3.5%	-37.3%

 

농기계 관련주 대동 미래 투자사업

• 국내 및 해외의 건설기계사와의 OEM 계약을 통하여 건설기계 공급의 지속적인 추진으로 농기계 시장뿐만 아니라 건설기계 시장으로의 진출 또한 활발하게 추진중입니다.
• 미래농업의 스마트 농기계, 스마트 모빌리티, 스마트팜 사업부분의 미래 먹거리에 투자 및 개발을 하고 있습니다.
• 포스코와 로봇협력으로 로봇사업에서 자율 운반 로봇이 24년 3분기에 출시될 예정이며, 이외 특수 환경 임무수행 로봇을 공동으로 개발하기로 체결하기도 했습니다.
• 농기계 전문기업 대동, “로봇 전문으로 변신 중” (hankyung.com)

 

2. TYM

TYM 주요 사업영역

• 국내 농기계업계에서 대동과 더불어 탑의 위치에 있는 기업입니다.
• 농기계사업 및 담배필터사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.
• 트랙터, 콤바인, 이양기, 맞춤형 엔진등을 생산, 판매, 서비스를 하고 있습니다.
• 한국의 농슬라로 불리울만큼 농기계 관련주의 양대 산맥으로 볼 수 있습니다.

TYM 최근 매출 실적 및 재무 상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 29.2% 감소, 영업이익은 39% 감소, 당기순이익은 50.2% 감소 했습니다.
• 필터사업부의 매출은 79.6% 증가하였지만 매출의 91.7%를 차지하는 농기계사업부문의 매출이 32.9% 감소함에 따라 전체 매출이 감소하였음.
• 수출 물량의 80% 이상이 집중되어 있는 북미 시장의 딜러수를 증가시켜 판매 경로를 확보하고 더 많은 지역에 판매할 수 있도록 하여 매출성장을 도모하고 있습니다.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	7,133	64	284.7%
2021/12	8,415	395	183.9%
2022/12	11,661	982	133.9%
2023/09	6,563	557	127.1%
전년동기	9,269	1,118
전년동기(%)	-29.2%	-50.2%

 

농기계 관련주 TYM 최근 언론 기사

• “글로벌 고객과 직접 소통”…TYM, 북미 최대 농기계 박람회 참가 | 서울경제 (sedaily.com)
• TYM, 2023 회계 69억원 배당..배당금 축소 (smarttoday.co.kr)
• TYM, 농기계 북미시장 공략 ‘가속’ < 중요기사2 < 농기계 < 농산 < 기사본문 – 한국농어민신문 (agrinet.co.kr)

 

3. 아세아텍

아세아텍 주요 사업영역

• 동사는 종합형 농업기계 전문메이커로서 식량자급 및 농업현대화를 위해 우수한 품질의 농업기계를 생산하며 성장해온 기업입니다.
• 동사의 주제품은 관리기, SS기, 결속기, 부품 등으로 구성. 오랫동안 관리기 등의 소형농기계사업에 진출하여 명성이 알려져 있으 높은 시장점유율을 선점하고 있습니다.
• 주력기종인 다목적관리기는 전 세계 생산 및 판매 1위의 World Best 제품으로 인정받고 있습니다.

아세아텍 최근 매출 실적 및 재무 상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 28.1% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 주매출 품목은 관리기이며, 해당 부문에서 전년 동기대비 내수 뿐만 아니라 특히 수출에서 큰 실적 증가를 달성하였습니다.
• 전년동기 대비 판관비 및 인건비에서의 비용 절감으로 영업이익 흑자 전환에 성공함. 농기계산업은 초기에는 매출이 국내에 한정되어 왔으나 세계시장으로 수출증대를 목표로 하고 있습니다.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
전년동기
전년동기(%)

 

농기계 관련주 아세아텍 최근 언론 기사

• 아세아텍 트랙터 등 프리미엄 농기계 라인업 완성 – 한국농업신문 (newsfarm.co.kr)
• 아세아텍, 트랙터 기술 제휴·경제형 SS기 보급 확대로 실적 감소 극복 – 이투데이 (etoday.co.kr)

 

농기계 관련주 (부품 관련주)

1. 대동기어

대동기어 주요 사업영역

• 동사는 농기계 및 자동차, 산업기계 등에 사용되는 동력전달장치부품 및 조합품을 제조, 판매하고 있음. 2023년 3분기 기준 전체 매출액 중 농기계용이 66.5%, 자동차용이 27.5% 산업용이 6% 비율의 매출액을 차지하고 있습니다.
• 동사는 농기계, 자동차, 산업 기계 등의 동력전달장치부품 뿐만 아니라, 고정 밀도의 고부가가치 상품으로 신규 시장을 개척하고자 하고자 투자를 하고 있습니다.

대동기어 최근 매출 실적 및 재무 상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 31.7% 증가, 영업이익은 15.8% 증가, 당기순이익은 25.9% 감소. 농기계 및 자동차는 수요증가로 매출 증가하였으나, 산업기계는 대외적 요인에 의해 수요가 소폭 감소하여 전체적으로는 526억 증가하였음.
• 국내 유일의 동력전달장치전문 단일업체로 규모나 기술력 등 타 경쟁업체에 비하여 경쟁력 우위를 차지하고 있음.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	1,564	23	197.8%
2021/12	2,029	48	210.8%
2022/12	2,421	42	230.9%
2023/09	2,188	19	190.1%
전년동기	1,661	25
전년동기(%)	+31.7%	-25.9%

 

농기계 관련주 대동기어 최근 언론 기사

• 대동기어, 현대차에 1천836억원 규모 전기차 부품 공급 | 연합뉴스 (yna.co.kr)
• 대동기어 주가 계속 내달리나… “고맙다! 대동 포스코와 로봇 공급계약” < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 – 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

 

2. 대동금속

대동금속 주요 사업영역

• 동사는 농업기계용주물, 자동차용주물 및 기타 주물제품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었으며 1993년 7월 23일에 코스닥 시장에 상장됨.
• 연 7.5만톤의 주물 생산능력을 보유하고 있는 주물 제품 생산업체로, 농기계용 주물 제품을 생산하여 모기업인 대동과 가족사인 대동기어에 납품하고 있음.
• 산업용 건설기계의 핵심부품인 MCV와 관련 유압부품을 볼보 등 건설장비 업체에 납품 중에 있음.

대동금속 최근 매출 실적 및 재무 상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 4% 감소, 영업이익은 111.2% 증가, 당기순이익은 55.8% 증가. 2023년 11월 기아자동차 디젤엔진 실린더블록 개발(R-ENG)하였으며 고부가가치의 신제품 개발과 지속적인 수출품 수주활동을 통하여 매출을 증대해 나갈 계획임.
• 자동차부문 및 농기계 산업외에 기초소재 산업의 주물제품 생산으로 판매를 확충할 것으로 판매전략을 계획하고 있음.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	1,111	15	195.2%
2021/12	1,343	26	142.2%
2022/12	1,469	22	115.7%
2023/09	1,042	15	114.6%
전년동기	1,085	10
전년동기(%)	-4.0%	+55.7%

 

농기계 관련주 대동금속 최근 언론 기사

• 더벨 – 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 (thebell.co.kr)
• 우크라재건만 스쳐도…대동금속 주가 다시 달궈지나 < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 – 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

 

3. 동일고무벨트

사업내용

• 사업은 크게 전동벨트 및 컨베어벨트를 생산하는 고무벨트부문과 굴삭기, 컴바인, 운반기 등 건설 및 농업용 기계에 사용하는 크롤러 등을 생산하는 기타고무제품부문으로 구성됨.
• 의료기기 등을 생산하고, 토목건축자재, 면진제진시스템 등을 제공하는 기타 부문의 사업도 영위함. 지적재산권은 특허 및 실용신안 20건, 디자인 15건, 상표 28건을 보유하고 있으며, 강구조물 설치 공사업,  철근콘크리트 공사업을 사업목적에 추가함.

동일고무벨트 최근 매출 실적 및 재무 상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.1% 감소, 영업이익은 385% 증가, 당기순이익은 29% 증가.
• 동사는 기존 사업의 글로벌 확대를 통해 안정화를 이루어 내고, 미래 신사업 발굴을 통한 사업구조를 변화시키기 위해 노력 중임.
• 국제표준인 환경경영시스템에 따른 환경경영체제를 구축하였으며, 환경경영체제의 투명성과 객관성을 보장하기 위하여 인증기관(한국표준협회)로부터 ISO14001 인증을 취득함.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	2,432	73	38.0%
2021/12	2,775	61	50.1%
2022/12	3,904	69	74.9%
2023/09	2,695	103	68.7%
전년동기	2,900	70
전년동기(%)	-7.1%	+48.1%

 

농기계 관련주 동일고무벨트 분류한 이유

• 전 세계 글로벌 농기계 1위 회사인 존디어와 10여년간 부품공급을 하고 있어, 농기계 관련주로 분류했습니다. 또한 작년 1000억원에 달하는 계약을 체결함으로써 이슈를 받은 적이 있습니다.
• [특징주]동일고무벨트, 美 농슬라 세계 1위 존디어와 약 1000억원 계약 부각 ‘강세’ (edaily.co.kr)

 

4. 삼성공조

사업내용

• 연결실체는 법률상 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 7개의 종속회사로 구성되어 있음.
• 사업부문별로는 자동차부품사업 소속 5개사, 기타사업부문 소속 3개사(사업중단중인 청산예정기업 3개사)로 구분되고 있음.
• 연결실체는 자동차부품의 제조 및 판매를 주사업목적으로 50여년의 업력을 이어온 지역대표 기업으로 주요제품으로는 라디에터, HVAC, 오일쿨러, 기타 자동차부품을 생산하고 있음.

삼성공조 전년도 실적 및 재무상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 42.4% 증가, 영업이익은 57.1% 증가, 당기순이익은 10.8% 증가.
• 삼성다이나에이치백과의 사업결합효과가 주된 원인이며, 기존 사업장의 판매증가로 당분기 연결실체의 생산실적이 전분기 대비 249억원 증가하였음.
• 당분기 중에 연결실체의 해외수출은 삼성다이나에이치백(주)과의 사업결합 효과로 전분기보다 약 11.3% 증가한 243억원을 실현.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	638	54	16.0%
2021/12	796	-25	17.2%
2022/12	957	410	19.2%
2023/09	969	125	17.7%
전년동기	681	113
전년동기(%)	+42.4%	+10.7%

 

삼성공조 농기계 관련주로 분류한 이유

• 매출이 발생되는 내역을 살펴보면 농기계에 관련된 매출이 30%에 육박하는 매출을 기록하고 있어 농기계 관련주로 분류했습니다.

 

5. 포메탈

사업내용

• 동사는 1969년 협진단철공업사로 설립되어 1985년 법인전환 이후 2009년 포메탈로 상호를 변경함.
• 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 방위산업, 로봇/풍력 및 농기계에 소요되는 주요 단조 품, 단조정밀기계부품을 매출처에 공급하고 있음.
• 단조산업은 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받으며 전반적인 국제, 국내경기 그리고 정부의 국방시책과 사회간접자본에 대한 투자정책 및 환율변동에 영향을 받음.

포메탈 전년도 실적 및 재무상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 7.7% 증가, 영업이익은 38.7% 증가, 당기순이익은 44.4% 증가.
• 주요 원재료인 탄소강, 합금강, 알루미늄, 비조질의 가격이 전기 대비 모두 하락하였음.
• 매출액이 증가하였으나, 원재료 가격 증가에 의한 매출원가 상승 및 영업이익이 감소함.
• 동사는 오랜 기간 동안 거래를 해 온 2-3개의 회사로 부터 안정된 원자재 공급을 받고 있음.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	522	18	38.2%
2021/12	621	20	37.1%
2022/12	696	17	39.2%
2023/09	544	15	34.5%
전년동기	505	10
전년동기(%)	+7.7%	+44.4%

 

포메탈을 농기계 관련주로 분류한 이유

• 농기계 부품인 크랭크샤프트, 캠샤프트, 커넥팅로드 등의 중요 부품을 생산하는 기계부품 제조사로 농기계 관련주에 분류했습니다.

 

6. 부산주공

사업내용

• 1967년 4월 자동차부품 제조 및 가공업을 주사업목적으로 설립되었으며, 1975년 유가증권시장에 상장함.
• 동사는 제철, 제강, 특수강, 주물업 및 압연과 기계공업, 자동차부품제조 및 가공업, 금속기계가공업, 수출입업, 부동산임대업 등을 주요 사업으로 영위하고 있음.
• 동사는 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설비의 확충 및 신기술 개발에 주력하고 있음.

부산주공 전년도 실적 및 재무상태

• 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 12% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 65.6% 감소.
• 제품 생산량이 5.03% 증가하면서 매출이 증가하였으며 주요 원재료인 선철이 16.1%, 고철이 18.1% 감소하는 등 매출원가가 감소함에 따라 영업이익 흑자전환에 성공함.
• 부산 기장군의 신소재일반산업단지에 가공공장의 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁력 있는 회사로 나아가고 있음.

기본 재무 제표 (단위 : 억원)

	매출액	당기순이익	부채비율
2020/12	1,527	-134	837.7%
2021/12	1,868	-117	934.5%
2022/12	2,305	-81	910.0%
2023/09	1,847	-26	1,014.6%
전년동기	1,649	-76
전년동기(%)	+12.0%	적자지속

 

부산주공을 농기계 관련주로 분류한 이유

• 농기계용 차량에 필요한 엔진, 제동장치, 동력전달소재 부품등을 제조 납품하고 있어 농기계 관련주로 분류했습니다.

 

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