오늘은 그래핀 관련주에 해당하는 기업들에 대해 알아볼텐데요. 그래핀의 상용화는 다양한 산업에 엄청난 시너지 효과를 창출할 수 있는 꿈의 신소재 인데요. 현재까지는 소량 생산 및 연구 단계에 머물러 있습니다. 소재의 경량화, 반도체 및 전자부품의 성능 향상 및 에너지 효율까지 향상되는 그래핀의 기술의 시너지는 엄청날 것입니다. 우선 간단히 그래핀은 어떤것인지 먼저 알아보겠습니다.
그래핀이란?
그래핀은 탄소 원자로 이루어진 2차원 물질로, 벌집 모양의 구조를 가지고 있습니다. 단층 그래핀은 0.2나노미터(nm)의 두께로 매우 얇으며, 강철보다 200배 이상 강하고, 구리보다 100배 이상 전기가 잘 통하는 등 뛰어난 특성을 가지고 있습니다. 통신, 전자부품의 혁신적인 발전이 이뤄질 것으로 내다보고 있습니다.
그래핀 대표적인 특성
- 강도 : 강철보다 200배 이상 강하고, 탄성이 뛰어나 변형이 잘 이뤄지지 않으며, 변형에 잘 견디는 특성을 가집니다.
- 전기 전도성 : 일반적으로 사용되는 구리보다 100배 이상 전기가 잘통하고, 에너지 손실이 적습니다.
- 열 전도성 : 다이아몬드보다 2배 이상 열을 잘 전달합니다.
- 투명성 : 빛의 97.7%를 투과시키는 특성이 있습니다.
- 경량 : 알루미늄보다 가볍고, 비중이 낮습니다.
그래핀 관련주 살펴보기
1. 대창
사업내용
- 동사의 주요 제품은 황동 봉 및 동합금 제품이며 주요 생산품인 황동봉은 반도체, 전기, 전자부품, 자동차, 선박, 산업용 기계류 등 첨단 기초소재로써 활용됨.
- 황동봉 이외에도 황동 관련 일부 상품 및 기타 품목을 매출하고 있음.
- 내수시장에서 확고한 기반을 다졌으며 아시아 최대 황동봉 수출업체로서 동남아, 호주, 뉴질랜드, 미국, 유럽, 인도 등 약 20여 개국에 수출을 하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 137.6% 증가.
- 건설부품 소재, 분양수익의 매출은 전년동기 대비 증가하였지만 매출액의 약 84%를 차지하는 황동봉 매출액이 감소하였고 각종 비용 절감 노력에도 영업이익이 적자전환.
- 동사는 신동산업에서 동사는 현재 확보된 원재료 공급선은 안정적으로 구축하는 등 노력 중.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 9,336 | 71 | 180.2% |
| 2021/12 | 12,776 | 262 | 195.8% |
| 2022/12 | 14,413 | 37 | 203.6% |
| 2023/12 | 10,325 | -217 | 220.1% |
| 전년동기 | 10,986 | -76 | |
| 전년동기(%) | -6.0% | 적자지속 |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 2012년~2014년까지 그래핀 자기조립 박막 코팅 연구 개발 완료한 이력이 있어 그래핀 관련주로 분류 했습니다.
대창 이슈 및 뉴스
- 대창 주가 본격 상승랠리?…커지는 비철금속 시장 주목 < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 – 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)
- 그래핀 관련주, ‘룰루랄라 콧노래’ 상보·대창·크리스탈신소재 < 핫이슈 < 미분류 < 기사본문 – 포인트데일리 (pointdaily.co.kr)
2. 상보
사업내용
- 동사는 1989년 4월에 설립되어 2007년 10월 코스닥시장에 상장함.
- 윈도우필름 및 보호필름은 자동차, 건물용 열차단필름, 외부 보호필름 등으로서에 연결기준 매출 총액의 대부분을 차지하고 있음.
- 동사의 디스플레이용 광학필름은 세계최초로 Self-Healing 특성을 이용한 스크래치 방지 기능을 가진 Anti-scratch resin을 개발하여 제품에 적용하였으며, 다양한 필름 제조기술을 보유하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.5% 감소, 영업이익은 6.7% 감소, 당기순이익은 8.9% 감소.
- 동사는 테프론을 적용하여 유전 손실율을 낮춤으로서 5G 등 초고속 통신에 적합한 성능을 보유한 FCCL을 개발 하였으며, 고객사 확보를 통한 양산을 준비하고 있음.
- 동사는 엘엠에스와의 ‘광학시트 모듈 특허’ 소송 최종 승소하였으며, 디스플레이 업계에서 제품 개발과 기술 경쟁이 한층 치열해질 것으로 예상됨.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,301 | 32 | 229.3% |
| 2021/12 | 724 | 20 | 134.6% |
| 2022/12 | 674 | 88 | 70.9% |
| 2023/12 | 512 | 43 | 80.1% |
| 전년동기 | 520 | 48 | |
| 전년동기(%) | -1.5% | -9.0% |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 습식 코팅 공정의 기체, 수증기 차단 그래핀 배리어 복합 필름 개발에 성공했으며, 퀀텀닷 (QuantumDot), 전자가격표시지 (Eletric Shelf Label) 용으로 양산중에 있고, 주기적인 그래핀 이슈마다 상승을 많이 하는 종목입니다. 이에 그래핀 관련주로 분류 했습니다.
상보 이슈 및 뉴스
- 그래핀 관련주, ‘함박웃음’ 상보·대창·덕양산업·크리스탈신소재 < 핫이슈 < 미분류 < 기사본문 – 포인트데일리 (pointdaily.co.kr)
- 돌아온 초전도체 테마에 롤러코스터 탄 흑연 관련주 (naver.com)
3. 덕산하이메탈
사업내용
- 전자부품회사로 1999년 설립되었으며, 2014년 인적분할을 통해 지주회사로 전환함(2018년 11월 적용제외).
- 반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조를 주요사업으로 영위함. 대부분의 고객사가 반도체 메이저업체여서 반도체 업황에 직접적인 영향을 받음.
- 2019설립한 미얀마 현지법인 DS MYANMAR는 주석 제련 및 판매업체이며, 2021년 인수한 덕산넵코어스는 항법기술을 보유한 방위산업전문 기업임.
전년도 실적 및 전망
- 방산과 주석 제련 자회사의 매출이 늘었으나, 주력인 금소재료(솔더볼)의 판매 실적이 부진하여 2023년 3분기 누적 매출액은 전년동기 대비 6.3% 감소함.
- 금속재료 부분의 원가율 상승과 방산 부문의 적자 전환으로 영업이익은 적자로 전환됨.
- 계열회사에 대한 지분법이익도 큰 폭으로 줄어듬. 도전입자 관련 유무형자산 등 사업일체를 계열사인 덕산네오룩스에 양도함(매각대금 210억원).
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 552 | 153 | 7.0% |
| 2021/12 | 927 | 317 | 18.8% |
| 2022/12 | 1,715 | 61 | 19.5% |
| 2023/12 | 1,110 | 166 | 24.4% |
| 전년동기 | 1,184 | 129 | |
| 전년동기(%) | -6.3% | +28.9% |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 반도체 패키징용 접합 소재인 Solder Bail과 Paste 중심의 R&D 및 제조, 판매를 주 사업으로 영위하는 업체입니다.
- 그래핀이 코팅된 도전입자 및 이를 포함하는 도전재료, 그래핀 층을 포함하는 투광성 기판의 제조 방법 및 이를 통해 제조된 투광성 기판 등 그래핀 관련 특허 3건을 보유중 이에 그래핀 관련주로 분류 했습니다.
덕산하이메탈 이슈 및 전망
- 덕산하이메탈, 907억 규모 시리우스홀딩스 지분 취득 결정 (edaily.co.kr)
- 부경대-덕산하이메탈, 반도체 패키징 소재 분야 발전 ‘맞손’ – 머니투데이 (mt.co.kr)
4. 크리스탈신소재
사업내용
- 동사는 해외상장을 목적으로 2012년 2월 케이만에 설립된 비 금융 지주회사 “차이나크리스탈신소재홀딩스”를 설립하였음.
- 주요 자회사이자 실질 영업자회사인 ‘장인유자주광운모유한공사’는 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 내화운모테이프, 그래핀 및 진주광택안료의 생산 및 판매업을 수행.
- 자회사 ‘허난링바오신소재과기유한공사’는 진주광택안료 제조 및 판매사업을 영위하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.9% 증가, 영업이익은 36.2% 증가, 당기순이익은 40.3% 증가.
- 2023년 10월 상하이하이즈주실업유한공사와 그래핀 공급 계약 체결, 장쑤멍더신소재과기유한공사와는 2021년부터 올해까지 세 번째 그래핀 판매 주문을 체결하고 있어 수주 확대를 통한 성장이 기대되고 있음.
- 흑연 광석 확보를 통해 고품질 흑연을 공급하기 위해 중타이화룽흑연유한공사와 인수합병 방안을 논의 중.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 908 | 222 | 11.9% |
| 2021/12 | 623 | 98 | 5.1% |
| 2022/12 | 780 | 154 | 6.7% |
| 2023/12 | 636 | 147 | 7.1% |
| 전년동기 | 559 | 107 | |
| 전년동기(%) | +13.9% | +37.7% |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 2019년 8월 자회사 장인유자주광운모유한공사는 그래핀 사업 진출을 위해 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사(탄구) 지분 85% 취득했으며, 각종 합성, 천연, 혼합 운모등을 이용해 파우더 운모테이프 관련 주사업을 영위하고 있어 그래핀 관련주로 분류했습니다.
크리스탈신소재 이슈 및 뉴스
- 크리스탈신소재, 中기업 인수…그래핀 리튬배터리 관련 기술 강화 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
- 크리스탈신소재, 핑장소재기술유한공사 지분 85% 양수 결정 < 경제일반 < 경제 < 기사본문 – 블로터 (bloter.net)
5. 오리엔트정공
사업내용
- 자동차 수동변속기 TM컨트롤하이징엣세이 및 DCT 부품 Central Plate 그리고 엔진 부품 하우징서모스탯 등을 생산하는 자동차 부품업체.
- 현대자동차 협력업체로서 자동화 설비 투자를 통한 우수한 품질과 가격경쟁력을 확보하고 있어 지속적으로 신차종 부품 개발에 적극 참여하고 있음.
- 경쟁력 확보를 위한 R&D부문에 투자하고 있으며 완성차업체 요구조건인 평가기준에 부합한 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO1400 인증 받음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 53.9% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 75.6% 감소.
- 전 사업부문 고른성장세로 외형은 크게 확대되었으며, 매출원가, 판관비의 동반 성장에도 이익 성장세는 유지중임.
- 동사는 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 제고하기 위해 노력중임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 822 | -182 | 181.1% |
| 2021/12 | 1,149 | -7 | 176.4% |
| 2022/12 | 1,343 | -67 | 149.2% |
| 2023/12 | 1,207 | 15 | 126.0% |
| 전년동기 | 784 | 53 | |
| 전년동기(%) | 53.9% | -72.1% |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 대면적 그래핀 제조방법 및 대면적 그래핀 관련 특허를 보유하고 있어 그래핀 관련주로 분류 했습니다.
오리엔트정공 이슈 및 뉴스
- 그래핀 테마주에 외국인 연일 매도 ‘폭탄’ 오리엔트정공 주가 ‘급등’ < 증권 < 금융 < 기사본문 – 포인트데일리 (pointdaily.co.kr)
- [특징주]오리엔트정공, 대면적 그래핀 제조방법’ 특허 보유…’강세’ – 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
6. 국일제지
사업내용
- 동사는 1978년 설립되어 특수지, 산업용지 사업부문의 제조 및 판매 등 제지 고유 사업을 영위하고 있음.
- 주로 담배관련지 및 간지와 같은 산업용 기능지 및 특수지가 주를 이루고 있으며, 동사 제품의 대부분은 일반시장에서 거래되는 상용품이 아닌 중간 가공을 통해서 완성되어지는 제품의 특성을 가지고 있음.
- 자회사인 국일그래핀을 통해 (CVD) 그래핀 및 신소재 일체의 연구개발업을 함께 영위하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.4% 감소, 영업손실은 37.4% 감소, 당기순손실은 59.4% 증가.
- 시장경쟁이 심화되어감에 따라 전분기 대비하여 전반적인 매출이 감소하였음. 전년대비 원재료 비용이 상승하여 영업이익이 감소하였음.
- 기존 사업의 수익성 강화와 수입지 대체화 제품, 환경친화적 제품, 미래 기능지 제품 등 고부가가치의 지종 개발을 위해 노력하고 있음.
- 아래 재무제표를 보면 연속 적자가 기록되고 있습니다. 세부적인 확인이 필요해 보입니다.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 1,001 | -5 | 83.9% |
| 2021/12 | 955 | -82 | 108.4% |
| 2022/12 | 1,125 | -185 | 167.1% |
| 2023/12 | 624 | -147 | 188.4% |
| 전년동기 | 872 | -92 | |
| 전년동기(%) | -28.4% | 적자지속 |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 그래핀 신소재 사업을 추진하는 국일그래핀을 자회사로 두고 있으며, 고온에서 탄소를 가스화하여 금속표면에서 증착시키는 방법으로 생산되는 CVD 그래핀 방식을 사용하고 있습니다. 이에 그래핀 관련주로 분류 했습니다.
국일제지 이슈 및 뉴스
- 회생기업 싹쓸이 재계 30위로…SM 우오현식 경영 │ 매거진한경 (hankyung.com)
- 국일제지, 자회사 ‘그래핀 증착장치’ 특허 등록 완료 – 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
7. 휴비스
사업내용
- 동사는 2000년 (주)삼양사와 에스케이케미칼(주)의 50:50 현물출자로 설립되었음.
- 동사는 폴리에스터 섬유인 단섬유(SF) 및 장섬유(FY)를 주력으로 생산, 판매하는 회사로서 주요 제품은 폴리에스터 제품인 SF, FY, CHIP과 폴리에스터 외의 신소재 제품으로 구성됨.
- 2018년 해외 합작투자, M&A 등 해외투자 및 해외자회사 관리를 위한 투자플랫폼인 (주)휴비스글로벌을 설립하였음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.1% 감소, 영업손실은 3.5% 감소, 당기순손실은 6% 증가.
- 매출감소에 따라 외형이 축소되고 있으며 공급망 문제와 인플레이션에 따라 비용이 증대됨에 따라 영업손실이 지속적으로 발생하고 있음.
- 2018년 해외 합작투자, M&A 등 해외투자 및 해외자회사 관리를 위한 투자플랫폼인 (주)휴비스글로벌을 설립하였음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 9,203 | 826 | 83.5% |
| 2021/12 | 10,826 | 35 | 80.3% |
| 2022/12 | 10,217 | -815 | 108.2% |
| 2023/12 | 6,938 | -473 | 147.0% |
| 전년동기 | 7,984 | -448 | |
| 전년동기(%) | -13.1% | 적자지속 |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 네오엔프라와 고순도 ‘그래핀 섬유’ 개발에 성공했으며, 2021년 4월 양산에 돌입했습니다.
휴비스 이슈 및 뉴스
8. 덕양산업
사업내용
- 동사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품 전문 제조업체임.
- 연결대상회사로 자동차부품 전문 제조 업체인 북경덕양중차기차영부건유한공사가 있음.
- 주요제품은 Cockpit Module, Door Trim 등으로 구성됨.
- 동사는 현대자동차의 1차 부품협력업체로서 최근 완성차업체들이 추진하는 부품모듈화, 시스템화로 인하여 관련업체들로부터 납품받아 현대자동차에 제품을 모듈형태로 납품함.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.9% 증가, 영업이익은 101.9% 증가, 당기순이익은 75.3% 증가.
- 자동차시장 수요확대 및 본격적인 신규사업 매출이 발생함으로써 외형은 확대되며 큰 폭의 성장세를 보임.
- 동사는 미래 친환경 전기차 연비 효율 향상을 위한 경량화 시도를 꾸준히 시도함.
- 중공천연섬유 강화, 플라스틱 복합소재 사용, 나노융합 혁신제품개발 지원사업 등 다양하게 연구개발을 진행 중임.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 12,920 | -90 | 819.8% |
| 2021/12 | 13,482 | 16 | 720.9% |
| 2022/12 | 15,420 | 115 | 488.2% |
| 2023/12 | 13,299 | 138 | 430.9% |
| 전년동기 | 10,906 | 56 | |
| 전년동기(%) | +21.9% | +144.5% |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 그래핀의 개질방법 및 이를 이용한 나노복합 재료의 제조방법 특허를 보유하고 있습니다.
덕양산업 이슈 및 뉴스
- 나노복합재료의 제조방법 (등록번호 1013279570000) 특허권
- “덕양산업, 지난해 영업익 277억…전년비 9.6% ↓”- 헤럴드경제 (heraldcorp.com)
9. 아이텍
사업내용
2005년 2월 설립되었으며, 시스템 반도체 테스트하우스로서 시스템 반도체 생산의 마지막 공정인 테스트를 담당하고 있음. 시스템 반도체 테스트분야의 주요 고객은 반도체 테스트를 아웃소싱하는 업체로 IDM, 팹리스 업체임. 동사는 2023년 9월 ㈜비에이에너지에 투자를 진행하였으며 배터리 솔루션사업의 경쟁력을 확보하고 지속 관리를 통하여 높은 성장을 이끌어낼 예정임.
전년도 실적 및 전망
2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.4% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 화장품 제조 및 판매를 주 사업으로 하는 삼성메디코스의 지분 인수 및 줄기세포 및 의약품 제조, 판매 등 정관을 변경함에 따라 사업이 다각화됨. 최근 TV, PC, 모바일기기 등 각 제품의 특성에 맞는 다양한 반도체를 개발, 양산하는 방향으로 산업구조가 형성되고 있음.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 456 | -53 | 85.8% |
| 2021/12 | 647 | -81 | 36.8% |
| 2022/12 | 767 | 217 | 26.3% |
| 2023/12 | 535 | -78 | 43.2% |
| 전년동기 | 527 | 293 | |
| 전년동기(%) | +1.4% | 적자전환 |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 자회사 네오엔프라가 그래핀 복합소재 개발 사업을 영위중이며, 자체 그래핀 융합기술을 통해 세계 최초 그래핀 섬유를 상용화하는데 성공했습니다.
아이텍 이슈 및 뉴스
10. 경인양행
사업내용
- 동사는 기능성 화학소재 전문기업으로서, 섬유, 전자제품, 식품 등에 사용되는 염료, 잉크 및 정밀화학 소재를 개발, 생산해 왔음.
- 염료부분 사업 계열사로는 ㈜경인양행, KSC, KLC 가 있으며 이는 다양한 섬유소재에 여러 가지 색상, 질감 등의 미적 표현을 가능하게하는 산업.
- 동사의 계열사인 (주)제이엠씨는 식품첨가물인 사카린을 국내 유일하게 생산하고 있으며, 세계 최고 품질로 음료, 의약품 제조업체 등에 공급하고 있음.
전년도 실적 및 전망
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사의 염료부문 반응성염료의 제품 및 상품, 그리고 화학부문의 사카린의 매출이 전년동기 대비 감소하였고 판관비 등 각종 비용 절감노력에도 영업이익 적자전환.
- 저가의 인도, 중국제품이나, 고품질의 선진 염료들과의 경쟁력에서도 점차 우위를 차지하는 노력을 지속 중.
기본 재무 제표 살펴보기 (단위 : 억원)
| 매출액 | 당기순이익 | 부채비율 | |
| 2020/12 | 3,293 | -76 | 121.2% |
| 2021/12 | 4,033 | 272 | 130.1% |
| 2022/12 | 4,026 | 172 | 106.0% |
| 2023/12 | 2,648 | -34 | 118.1% |
| 전년동기 | 3,163 | 192 | |
| 전년동기(%) | -16.3% | 적자전환 |
그래핀 관련주로 분류한 이유
- 자회사인 제이엠씨가 고품질 산화그래핀인 그래핀옥사이드 제조 기술을 개발 및 생산중에 있습니다.
- 제이엠씨는 그래핀 박람회 아이디 테크엑스(IDTechEx)에 참가해 산화그래핀 제조 기술을 공개한바 있습니다.
경인양행 이슈 및 뉴스
그래핀 관련주에 대한 개인적인 생각
첨단 신소재, 꿈의 신소재라고 불리는 그래핀의 개발은 아직 초기 단계에 머물러 있어 그 시장의 확장성은 엄청나다고 생각합니다. 시제품 및 다양한 기술을 개발하고 있는 만큼 관심을 가지고 지켜봐야 할 내용입니다. 여러 분야에서 폭 넓게 쓰일 수 있는 기술이며, 흑연 기술과 그래핀 기술을 잘 살펴봐야 한다고 생각합니다. 아직 까지는 테마주 성격을 많이 띠고 있는 만큼 제대로 된 기술인지 확인을 꼭 해야할 필요가 있습니다. 좋은 기술이지만, 꼼꼼히 확인하실 필요가 있어보이는 테마주입니다.